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전량 신주 발행으로 상장…일반청약자는 얼마 받을까?
LS스팩1호는 코스닥 상장을 앞두고 100% 신주모집 방식으로 총 400만주를 공모하며 자본시장에 첫발을 내디뎠습니다. 특히 기관 수요예측에서 1,254.36대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하며 공모 흥행에 성공했습니다. 일반청약 물량은 25%로 책정돼 소액투자자 참여 기회도 확보되었습니다. 이번 글에서는 LS스팩1호의 공모 구조, 청약 일정, 수요예측 결과 등을 상세히 분석해보겠습니다.
상장 예정 주식 수와 공모 규모
LS스팩1호는 총 411만 주를 상장할 예정이며, 이 중 공모 예정 주식은 400만주입니다.
공모 주식은 전량 신주 발행 방식으로 구성되어 상장 후 유통물량에 대한 유의미한 통제가 가능합니다.
| 구분 | 주식 수 | 비고 |
|---|---|---|
| 상장예정 주식 수 | 4,110,000주 | 전체 상장 주식 수 |
| 공모 예정 주식 수 | 4,000,000주 | 약 97.33% 비율 |
| 신주모집 비율 | 100% | 기존주주 물량 없음 |
공모가 및 공모총액 분석
공모가는 희망가 밴드의 상단인 2,000원으로 확정되었으며, 총 공모금액은 80억원에 달합니다.
이 수치는 향후 LS스팩1호가 합병 대상 기업을 물색할 때 중요한 재원으로 활용됩니다.
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 공모가 | 2,000원 |
| 공모주식 수 | 4,000,000주 |
| 공모총액 | 80억원 (약) |
수요예측 결과로 본 시장 반응
2025년 7월 3일부터 4일까지 이틀간 진행된 수요예측에는
총 1,954곳의 기관이 참여했으며, 신청 수량은 37억 6천만주에 달했습니다.
단순 경쟁률로만 보면 1,254.36대 1로, 매우 뜨거운 반응이었습니다.
이는 스팩 시장 내 LS그룹 계열 첫 스팩이라는 점과
자금 운용 안정성에 대한 기대가 반영된 결과로 해석됩니다.
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 참여 기관 수 | 1,954개 |
| 신청 주식 수 | 3,763,072,000주 |
| 경쟁률 | 1,254.36 : 1 |
| 확정 공모가 | 2,000원 (밴드 상단) |
일반청약자 배정 구조는 어떻게 될까
총 400만주의 25%인 100만주가 일반청약자에게 배정됩니다.
이 중 절반인 50만주는 균등 방식으로 배정되어 최소 청약 시에도
배정 가능성이 존재합니다.
잔여 75%는 기관 배정 물량으로, 상장 후 보호예수 여부에 따라
유통 가능 물량에 차이가 생길 수 있습니다.
| 청약 대상 | 배정 수량 | 배정 방식 |
|---|---|---|
| 일반청약자 | 1,000,000주 | 25% (50만주 균등) |
| 기관투자자 | 3,000,000주 | 75% 전체 경쟁 배정 |
공모 청약 및 상장 일정 확인
LS스팩1호의 일정은 다음과 같이 구성됩니다. 일반청약은 7월 8일부터 시작되며,
상장일은 7월 22일로 예정되어 있습니다. 납입일 및 배정일도 함께 확인해야 합니다.
| 항목 | 일정 |
|---|---|
| 수요예측일 | 2025.07.03 ~ 07.04 |
| 일반청약일 | 2025.07.08 ~ 07.09 |
| 납입일 | 2025.07.11 |
| 상장예정일 | 2025.07.22 |
스팩 공모구조의 의미와 투자자 참고사항
스팩은 본래 합병 대상 기업이 확정되지 않은 상태에서
일종의 "백지수표" 형태로 상장하는 구조입니다.
이런 특성상 일반기업공모와 달리 상장 후 자금의
운용 안정성과 합병 가능성에 대한 기대감이 매우 중요합니다.
LS스팩1호의 경우, 공모 전량이 신주 발행이므로
기존 지분 희석 문제는 존재하지 않으며, 상장 후
빠른 시간 내 합병 대상 발표 여부가 향후 주가 흐름에 영향을 미칠 전망입니다.
LS스팩1호, 공모 성공적…투자자 전략은?
공모가 상단 확정 및 높은 기관 경쟁률을 통해
시장 관심이 집중되고 있는 상황입니다.
다만 스팩 특성상 상장 후 별다른 이벤트가 없을 경우
주가는 공모가 부근에서 횡보할 가능성도 존재하므로
투자자는 청약 목적이 단기 차익인지, 중장기 합병 기대인지를
명확히 정하고 접근할 필요가 있습니다.
상장 직후 유통 물량 규모와 보호예수 여부도 함께 살펴보아야 합니다.
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